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Codelco colocó dos bonos internacionales por US$ 2.000 millones

Las emisiones contemplan vencimientos en 2029 y 2050 y "no tendrán un efecto material en el apalancamiento" de la firma, según Moody´s.

La estatal Corporación Nacional del Cobre (Codelco) lanzó este lunes la emisión de dos bonos internacionales, por un total de US$ 2.000 millones, con vencimientos en 2029 y 2050, indicó Valor Futuro.

El instrumento a 10 años, por US$ 1.100 millones, obtuvo un rendimiento de 3,018%, equivalente a un spread de 130 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

En tanto, el bono a 30 años, por US$ 900 millones, obtuvo un rendimiento de 3,712%, con un spread de 155 puntos sobre la referencia libre de riesgo.

La operación estuvo a cargo de Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JPMorgan y Scotiabank.

Según Moody`s, que clasificó la emisión en A3, los recursos obtenidos con la colocación se usarán principalmente para financiar las ofertas de compra de bonos con vencimiento en 2020, 2021, 2022 y 2023.

"El saldo restante se utilizará para amortizaciones de deuda futuras, así como gastos de capital", dijo la firma en un reporte emitido este lunes.

La transacción "no tendrá un efecto material en el apalancamiento de Codelco y dará como resultado un perfil de vencimiento más cómodo, con aproximadamente el 92% del total de la deuda pendiente venciendo más allá de 2023 pro forma, suponiendo una emisión de US$ 2.000 millones", sostuvo Moody`s.

Fuente: Emol.com

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