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Codelco finaliza proceso de recompra de bonos

February 11, 2019

 El viernes culminó el período relevante de la oferta de compra lanzada en enero, operación que permitió la adquisición de US$ 1.526 millones en bonos de la propia empresa. Esta es la segunda operación de este tipo que realiza Codelco en su historia.

 

Lunes 11 de Febrero de 2019.-Codelco informó que el pasado viernes, finalizó el proceso de compra de bonos que inició hace dos semanas en Nueva York.

Esta operación, que se lanzó en conjunto con la emisión de un bono a 30 años por US$ 1.300 millones, le permitirá a la empresa alivianar su carga financiera en los siguientes años, facilitando así la materialización de su cartera de inversiones.

Desde la cuprífera explicaron que tras completarse el período relevante de la oferta de compra lanzada el 28 de enero, la empresa adquirió sus propios bonos con vencimiento entre 2020 y 2025, por un total de US$ 1.526 millones.

Esta operación le permitirá a la minera disminuir su perfil de vencimientos de deuda de los próximos años, y trasladar su pago a 30 años, para coincidir con el momento en que los proyectos estructurales estén en plena producción. El nuevo bono a 30 años se emitió con un rendimiento de 4,81%.

El vicepresidente de Administración y Finanzas, Alejandro Rivera, detalló que “esta operación, muy similar a la que ejecutamos en 2017, muestra un manejo financiero responsable y refleja la confianza de los inversionistas en la Corporación y sus proyectos de desarrollo”.

Codelco adquirió US$ 183 millones de bonos con vencimiento en 2020; US$ 248 millones, en 2021; US$ 314 millones, en 2022; US$ 229 millones, en 2023, y US$ 553 millones, en 2025. La oferta de compra de los últimos dos bonos expira formalmente el 22 de febrero, aunque no se esperan cambios significativos.

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